Анализ внешней среды предприятия

ОАО «ЛУКОЙЛ» активно работает на внутреннем и международном рынках как продавец сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа.
Деятельность Компании существенно зависит от мировых цен на энергоносители.
Мировые цены на нефть, нефтепродукты и газ исторически подвержены значительным колебаниям, которые зависят от множества факторов:
    состояния мировой экономики, а также экономической и политической обстановки в нефтедобывающих регионах;
    мирового спроса и предложения, а также прогнозов (в меньшей степени) будущего спроса и предложения на нефть, газ и нефтепродукты;
    стоимость разведки, разработки, добычи, переработки и сбыта нефти, газа и нефтепродуктов.  
    возможностей ОПЕК и других стран-экспортеров нефти контролировать уровень мировых цен;
    стоимости и доступности альтернативных источников энергии;
    действий и постановлений российских и зарубежных органов государственной власти, в том числе в отношении налогообложения и регулирования экспорта, требований к качеству нефтепродуктов и уровню вредных выбросов;
    погодных условий в странах, являющихся основными потребителями нефти и газа.
Продажи газа внутренним потребителям имеют невысокую рентабельность из-за того, что цены на внутреннем рынке значительно ниже мировых, и несут в себе риски изменения существующих договорных отношений с ОАО «ГАЗПРОМ», а также риски изменения тарифной политикой ОАО «ГАЗПРОМ».
Все больше давление на сбытовые структуры Группы «ЛУКОЙЛ» со стороны Федеральной антимонопольной службы и политика сдерживания розничных цен, проводимая Компанией, могут негативно сказаться на операционных результатах Группы «ЛУКОЙЛ». Сдерживание розничных цен, однако, улучшает имидж Компании как социально ответственной.
ОАО «ЛУКОЙЛ» не может влиять на факторы, определяющие цены на нефть, газ и нефтепродукты. Несмотря на то, что в последние несколько лет цены на энергоносители находятся на высоком уровне, есть риск того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может произойти их снижение. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры ОАО «ЛУКОЙЛ» будет перераспределять товарные потоки, снижать текущие издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты, ускорять продажу малоэффективных активов, что позволит максимально выполнять свои обязательства.
Несмотря на развитие альтернативных способов доставки нефти и нефтепродуктов потребителям (например, с помощью железнодорожного транспорта и строительства собственных трубопроводов и портов), ОАО «ЛУКОЙЛ» при транспортировке в основном использует систему магистральных трубопроводов и железных дорог ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», а также  ОАО «РЖД», тарифы и доступ к которым регулируются государством. В связи с этим существуют риски, связанные с возможностью ограничения доступа Компании к системе трубопроводов и железных дорог. Государство регулирует доступ к экспортным мощностям и формирует принципы доступа, что непосредственно влияет на возможности Компании по экспорту нефти и нефтепродуктов.
Доказанные запасы газа Группы «ЛУКОЙЛ» в нефтяном эквиваленте составляют около 23% его общих доказанных запасов углеводородов, однако поставка этого газа потребителям возможна только через систему магистральных газопроводов ОАО «ГАЗПРОМ». Отказ Правительства Российской Федерации предоставить разрешение на доступ независимым газодобывающим компаниям к системе газопроводной системе ОАО «ГАЗПРОМ» при транспортировке природного газа на экспорт может оказать существенное негативное влияние на деятельность Компании.
Стоимость услуг и материалов, которые закупает Компания, также имеет существенное влияние на финансовые показатели. Компания постоянно отслеживает предложения поставщиков, в т.ч. поставщиков транспортных услуг, и имеет прозрачную процедуру проведения  тендеров, позволяющую ей приобретать необходимые материалы и услуги по наиболее выгодной цене. Компания использует собственные источники топлива и энергии в случаях, когда себестоимость собственного производства ниже цены, предлагаемой независимыми поставщиками. Компания проводит регулярный анализ всех статей затрат с целью их оптимизации.
Нефтяная отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции. ОАО «ЛУКОЙЛ» постоянно конкурирует с другими российскими и международными нефтяными компаниями за право получения лицензии на то или иное месторождение, доступ к экспортным терминалам, перерабатывающим и сбытовым мощностям, рынкам производственного оборудования, кадровых ресурсов и сервисных услуг, рынкам сбыта нефтепродуктов. Компания также может столкнуться с конкуренцией со стороны поставщиков альтернативных источников энергии ввиду сохранения высоких цен на углеводородное сырье и возможности истощения его запасов в будущем. Появление новых технологий переработки нефти может потребовать крупных капиталовложений на переоборудование производств или создание новых производств. Риски, связанные с конкурентной борьбой, могут потребовать дополнительных финансовых расходов и при определенных обстоятельствах негативно отразиться на имидже Компании.
Компания занимает одно из лидирующих мест в отрасли, как в России, так и в мире, что существенно улучшает ее позиции в конкурентной борьбе. Компания имеет значительный портфель новых проектов для поддержания и усиления своих будущих позиций на рынке.
В 1 квартале 2008 года затраты Компании на реализацию Годовой координационной программы научно-технических работ Группы «ЛУКОЙЛ» на 2008 год составили 72,5 млн. руб. (включая НДС – 11,1 млн. руб.), в том числе:
на выполнение НИОКР – 0 млн. руб.,
на оказание научно-технических услуг –72,5 млн. руб. (включая НДС – 11,1 млн. руб.). 
Политика ОАО «ЛУКОЙЛ» в научно-технической сфере предусматривает выполнение по заказу Компании НИОКР, направленных на совершенствование управленческой и производственной деятельности.
В этой связи патентование объектов интеллектуальной собственности, в том числе за рубежом, имеет своей целью правовую охрану наиболее значимых  для ОАО «ЛУКОЙЛ» технических и художественно-конструкторских решений, имеющих способность к коммерческой реализации (увеличение активов Компании за счет использования в собственном производстве и получение дополнительного дохода в виде лицензионных платежей от предоставления права пользования объектами интеллектуальной собственности другим лицам).
Затраты на патентование в 1 квартале составили 300 руб. В настоящее время на регистрации в Роспатенте находятся 4 заявки на изобретения, по двум из которых получено положительное решение о выдаче патента.
Итоги работы топливно-энергетического комплекса России за последние 5 лет (2003-2007 гг.) свидетельствуют о положительных тенденциях его развития.
Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом и внутреннем рынках нефти и нефтепродуктов, сложившаяся за последние несколько лет, - важнейший внешний фактор, оказавший воздействие на развитие нефтяной и газовой промышленности России.
Следует отметить, что прошедшие 5 лет ознаменовались серьезными международными конфликтами (начало американской военной компании в Ираке в марте 2003 года, конфликтная ситуация между США и Ираном, события в Венесуэле, Нигерии, военные действия в Ливане), а также природными катаклизмами (разрушительные ураганы в Мексиканском заливе в 2005 году). Возникший дефицит в мировом нефтеснабжении был восполнен, в основном, Саудовской Аравией и Россией, сменяющими друг друга в качестве мирового лидера нефтедобычи.
С 2003 по 2007 год объем добычи нефти с газовым конденсатом в России увеличился на 16,5% и составил по итогам 2007 года 490,7 млн. тонн. Относительно 2006 года прирост составил 2,2%.
Следует отметить, что начиная с 2005 года наблюдается замедление темпов прироста добычи нефти в России. Если в 2002 – 2004 среднегодовые темпы прироста добычи нефти с газовым конденсатом составляли более 8%, то в 2005 – 2007 году они снизились до 2,1-2,2%, что объясняется, в первую очередь, состоянием сырьевой базы. В последние годы предпринимался ряд законодательных мер, прежде всего по изменению системы налогообложения, направленных на избежание стагнации в добыче нефти. Так, с 1 января 2007 года начал действовать ряд льгот по уплате НДПИ, благодаря чему возрастает интерес к разработке сложных месторождений и реализации проектов, ранее считавшимися экономически невыгодными.
Следует отметить, что одна из тенденций современного развития отрасли – увеличение инвестиций в разведку новых месторождений. В последние годы усилилось внимание российских нефтяных компаний к пополнению своей минерально-сырьевой базы, география поисков и добычи нефти и газа расширяется.
Добыча природного газа в РФ с 2003 года по 2007 год увеличилась на 12% и составила 651 млрд. куб. м. При этом прирост добычи нефтяного газа в России за рассматриваемый период составил 24,3%. В последнее время  особое внимание со стороны государства уделяется вопросам утилизации нефтяного газа. В 2005 году Россия вышла на рынок сжиженного природного газа (СПГ), потребление этого вида топлива растет быстрее, чем спрос на другие энергоносители.
В области нефтепереработки в России за последние 5 лет наблюдается положительная динамика объемов первичной переработки и выпуска основных видов продукции.
Одна из тенденций развития российских нефтяных компаний в 2006-2007 гг. – существенное увеличение инвестиций в нефтепереработку. Причины – изменение структуры спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке и обозначившаяся нехватка мощностей по выпуску качественных светлых нефтепродуктов, а также увеличение рентабельности продаж нефтепродуктов внутри страны и на экспорт по сравнению с поставками сырой нефти.
В 2007 году в России переработано нефти на 20,3% больше, чем в 2003 году.
Глубина переработки за рассматриваемый период выросла незначительно: с 70,3% в 2003 году до 71,7% в 2007 году. На ряде НПЗ РФ в последние годы ведется строительство комплексов глубокой переработки нефти, что должно обеспечить рост этого важного показателя эффективности деятельности отрасли.
Выпуск автомобильного бензина увеличился на 19,8% по сравнению с 2003 годом и составил 35,1 млн. тонн (102% по отношению к 2006 году). Доля высокооктанового бензина в общем производстве автомобильного бензина значительно выросла: с 52% в 2003 году до 73,2% в 2007 году.
Выпуск дизельного топлива увеличился за 5 лет на 23,4%, топочного мазута – на 15%.
Развитие нефтепереработки и нефтехимии, производящих продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть, - необходимое условие долгосрочного роста российской нефтяной отрасли. Приоритетная задача в области нефтепереработки в России – изменение структуры производства и потребления моторного топлива в пользу экологически чистых сортов, в частности в 2005 году правительством РФ принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты качества моторного топлива.

В настоящее время ОАО «ЛУКОЙЛ» по объему доказанных запасов углеводородов является одним из мировых лидеров и занимает среди российских нефтяных компаний второе место по добыче углеводородов. Доля Компании в общем объеме добычи нефти с газовым конденсатом по России в 2007 году составила 19,7%. Добыча товарного природного газа по Компании выросла в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 2,5%.
ОАО «ЛУКОЙЛ» - одна из немногих российских компаний, вкладывающая значительные средства в геологоразведочные работы в новых регионах страны, успешно решая при этом общефедеральные задачи расширения ресурсной базы страны.
Дочерние нефтедобывающие общества Компании активно используют в своей деятельности новые технологии, в первую очередь современные методы повышения нефтеотдачи пластов, что оказывает прямое позитивное влияние на результаты работы холдинга.
Сильны позиции ОАО «ЛУКОЙЛ» и в сегменте «Переработка и сбыт». По итогам 2007 года на долю российских НПЗ Компании приходится около 18,6% от общего объема переработки нефтяного сырья в России. В 2006 году на ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» начато производство автобензинов по стандарту ЕВРО-3, в конце 2007 года введены в эксплуатацию установки изомеризации на НПЗ Компании в Перми и Волгограде. Нефтехимический сектор Компании считается крупнейшим в России, его предприятия выпускают широкий ассортимент продукции на базе сжиженных нефтяных газов и прямогонных бензинов. Динамично развивается в ОАО «ЛУКОЙЛ» сектор производства и реализации смазочных масел, на его долю приходится почти 40% производства масел в России.
Важнейшими факторами роста показателей Группы «ЛУКОЙЛ» в 1 квартале 2008 года стала благоприятная ценовая конъюнктура. Вместе с тем рост чистой прибыли сдерживался ростом налогов, ставки которых привязаны к ценам на нефть. Укрепление курса доллара по отношению к рублю отрицательно повлияло на операционную прибыль, так как большая часть расходов Компании в России выражена в рублях. Негативным фактором стало ускорение роста потребительских цен и цен производителей промышленной продукции. Замедление темпов роста добычи углеводородов в связи с изменением сроков ввода в эксплуатацию Южно-Хыльчуюского месторождения также повлияло на показатели Группы «ЛУКОЙЛ» в 1 квартале 2008 года.
Диверсификация деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» по отраслям, странам и регионам позволяет снизить риски, связанные с колебаниями маржи при реализации продукции Компании, и страновые риски.
В целях повышения эффективности деятельности в сложившихся условиях  в Группе «ЛУКОЙЛ» осуществляется:
-    региональная и отраслевая диверсификация, формирование новых крупных центров добычи нефти и газа  (в Тимано-Печоре, на Каспии и в других регионах), расширение присутствия на зарубежных рынках за счет приобретения производственных и сбытовых активов за рубежом;
-    оптимизация структуры дочерних и зависимых обществ с отказом от непрофильных активов и выходом на конкурентный рынок сервисных услуг;
-    расширенное воспроизводство сырьевой базы для наращивания объемов добычи углеводородов, углубление переработки нефти и газа на базе применения новейших достижений НТП, гибкое распределение  сбыта нефти, газа и нефтепродуктов между внутренним рынком и экспортными поставками;
-    ресурсо- и энергосбережение, в том числе за счет использования попутного газа на собственных электрогенерирующих мощностях.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки являются российские вертикально интегрированные нефтяные компании ОАО «Роснефть», ОАО «Газром нефть», ОАО «ТНК-BP Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз» и их дочерние и зависимые общества на различных сегментах рынка.
Несмотря на широкую диверсификацию продаж, основные объемы реализации продукции переработки нефти Компания концентрирует в приоритетных регионах сбытовой деятельности, где Группа «ЛУКОЙЛ» располагает собственной и привлеченной инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (в том числе розничной сетью), которая находится относительно близко к НПЗ Компании, где региональная емкость рынка и уровень платежеспособного спроса позволяют максимально реализовать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Среди российских регионов, соответствующих этим  требованиям, в первую очередь следует отметить те, в которых находятся перерабатывающие мощности Компании – Пермский край, Волгоградскую, Нижегородскую области, Республику Коми. Основными конкурентами Компании в регионах сбытовой деятельности, сгруппированных в сбытовые зоны, являются компании ОАО «Роснефть», ОАО «ТНК-BP Холдинг», ОАО «Газпром нефть» и их дочерние общества, нефтеперерабатывающие заводы Уфимской группы, в некоторых регионах – дочерние общества ОАО «Газпром» (табл. 2.5).
Таблица 2.5 Крупнейшие  конкуренты  компании  по  основным  зонам деятельности  дочерних  сбытовых  обществ  Группы  «ЛУКОЙЛ» на  внутреннем  рынке  российской  федерации
Зоны сбытовой деятельности обществ Группы «ЛУКОЙЛ»    Основные конкуренты – производители продукции, поставляемой на оптовый рынок
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА    Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ, Самарская группа НПЗ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА    КиришиНОС, Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ
УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА    НПЗ Уфимской группы, Омский НПЗ, Самарская группа НПЗ, Ачинский НПЗ, Орский НПЗ, «Нижнекамскнефтехим»
ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА    Астраханский ГПЗ, Самарская группа НПЗ, Саратовский НПЗ, КраснодарНОС, Туапсинский НПЗ, НПЗ Уфимской группы
ПРИВОЛЖСКАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА    Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Самарская группа НПЗ, НПЗ Уфимской группы, «Нижнекамскнефтехим»
Говоря о деятельности Компании за рубежом, следует отметить, что к числу приоритетных относятся те страны, в которых Компания имеет свои нефтеперерабатывающие мощности: Болгария («ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД в Бургасе), Румыния ( «Петротел ЛУКОЙЛ» СА в Плоешти). Одесский НПЗ в отчетном квартале находился на реконструкции. Сбыт нефтепродуктов производства этих НПЗ ориентирован как на внутренние рынки стран, где расположены заводы, так и на экспорт, в страны, где Группа «ЛУКОЙЛ» располагает собственными розничными сетями для реализации нефтепродуктов (Белоруссия, Молдова, страны Балтии, Сербия, Венгрия, Кипр, Грузия и др.), в том числе в США для обеспечения автозаправочных сетей Getty Petroleum Marketing и Mobil.
Конкурентная ситуация на зарубежных рынках сбытовой деятельности Компании различна. В Румынии, ввиду избыточности рынка нефтепродуктов в целом, наблюдается достаточно жесткая конкуренция между крупнейшими компаниями-производителями топлив (OMV – владелец двух крупных НПЗ, Ромпетрол – владелец НПЗ Петромидия). Компания Ромпетрол перешла под контроль компании «Казмунайгаз», что решает вопрос сырьевого обеспечения НПЗ. При этом, несмотря на высокую конкуренцию на рынке Румынии, это рынок является крайне привлекательным, обеспечивая премиальный характер ценообразования в сравнении с ценами продаж на экспорт через порт Констанца. В Болгарии «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД обеспечивает более 80% потребности болгарского рынка в моторных топливах.
В целях оптимизации системы управления сбытовым бизнесом организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и консолидации функций его обеспечения в странах Европы и СНГ за рубежом работают Межрегиональные объединения Группы «ЛУКОЙЛ» (МРО)

Похожие рефераты:

• Анализ внешней среды предприятия
Основным видом деятельности ООО «Универсал»и ее дочерних трубопроводных компаний является транспортировка светлых нефтепродуктов – дизельного топлива, бензинов, керосина. Общая пр...
• Анализ внешней среды предприятия


ОАО «ЛУКОЙЛ» активно работает на внутреннем и международном рынках как продавец сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа.
Деятельность Компании существенно з...
• Анализ внешней и внутренней среды предприятия
Анализ внешней среды. Оценим основные внешние факторы применительно к ООО «Прогресс М». Экономические факторы. К важнейшим экономическим факторам, оказывающим сильнейшее как позитивные, так и нега...
• Анализ внешней среды и внутренней среды ООО «Маркет»
А) Структура организации
Созданная структура предприятия позволяет оперативно выполнять широкий спектр заказов - от поставки единичных изделий до поставки крупных партий товаров:
Отд...
• Анализ внешней среды
а) внешнеэкономическая деятельность
в Москве существует большое количество крупных и совсем маленьких торговых организаций. Торговля продовольственными товарами является на данный момент наи...